Серо-темные облака нависали громадой над верхушками старых сосен. Голоса птиц уже не разносились то здесь, то там, а лишь слышались одиночные восклицания со стороны густой зеленой поросли, стоявшей на самом краю холма. В долине, образованной этим и соседним холмом, скапливался мрак. Медленно текли по небу уже новые, более темные свинцовые тучи, словно громоздясь своим пространством над нижними и смешиваясь с ними на пределе горизонта, подобно падающей со скалы воде, которая всей массой пробивает стоячую воду в заводи и смешивается с ней в кипящей пене, нарушая её степенное спокойствие. Неожиданно, из мрака показалась фигура таинственного кукловатника и накакала.